Pools de proveedores
Que es un pool?
Un pool es un grupo reutilizable de proveedores precalificados. En lugar de seleccionar proveedores uno por uno cada vez que creas una licitacion, puedes crear un pool una vez y reutilizarlo en multiples procesos.
Ejemplo: "Proveedores de papeleria 2024" con 15 proveedores calificados. Cada vez que necesites comprar papeleria, importas este pool al crear la licitacion y todos los miembros se agregan automaticamente.
Crear un pool
- Ve a Proveedores > Pools en el menu lateral
- Haz clic en "Crear pool"
- Llena los campos requeridos:
- Nombre: identifica el pool (ej. "Limpieza industrial Q1 2025")
- Categoria: tipo de compra que agrupa (ej. papeleria, tecnologia, limpieza)
- Descripcion: notas adicionales sobre el proposito del pool (opcional)
- Fecha de vigencia: rango de fechas desde/hasta en que el pool esta activo
- Renovacion automatica: si se activa, el pool se extiende automaticamente al vencer
- Agrega proveedores al pool desde el directorio
Gestionar miembros
La tabla de miembros muestra cuatro columnas: Empresa, RFC, Fecha calificacion y Notas.
Agregar proveedores:
- Haz clic en el boton "Agregar" en la parte superior
- Aparece un buscador. Escribe el nombre del proveedor
- Haz clic en el proveedor para agregarlo al pool
- El sistema muestra el nombre, RFC y estatus de cada proveedor disponible (Activo, Pendiente, Validado, etc.)
Solo aparecen proveedores que aun no son miembros del pool. Se muestran hasta 20 resultados a la vez.
Notas de calificacion:
Al agregar un proveedor, puedes incluir notas sobre por que fue calificado. Esto ayuda a tu equipo a entender los criterios de seleccion.
Eliminar proveedores:
Haz clic en el icono de eliminar (bote de basura) en la fila del proveedor. Se remueve inmediatamente del pool.
Vigencia y renovacion
Cada pool tiene un rango de fechas de vigencia:
- Fecha inicio (valid_from): cuando el pool comienza a estar disponible
- Fecha fin (valid_until): cuando el pool vence
Renovacion automatica: si activas esta opcion, el pool se extiende automaticamente cuando llega a su fecha de vencimiento. Un pool vencido sin renovacion no aparece como opcion al crear licitaciones.
Usar un pool al crear una licitacion
En el Paso 3 (Invitar proveedores) del asistente de creacion:
- Haz clic en "Importar desde Pool"
- Selecciona el pool que deseas usar
- Todos los miembros del pool se agregan como proveedores invitados
Crea pools por categoria de compra (papeleria, limpieza, tecnologia) para agilizar la creacion de licitaciones recurrentes. Asi no tienes que buscar y seleccionar proveedores cada vez.
Editar o eliminar un pool
- Editar: puedes actualizar el nombre, categoria, descripcion, fechas de vigencia y la opcion de renovacion automatica en cualquier momento
- Eliminar: si un pool ya no es necesario, puedes eliminarlo. Esto no afecta las licitaciones que ya importaron proveedores de ese pool